مایکل «جی» کاکرن پس از ۱۲ خدمت تازه نیروی دریایی را ترک کرده و دقیقاً نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند، جز اینکه می‌داند به تعطیلات نیاز دارد. او تصمیم می‌گیرد به ملاقات تیبورون مندز برود؛ یک تاجر مکزیکی قدرتمند اما مرموز که زمانی او را برای یک سفر شکار به آلاسکا برده بود. او با ورود به عمارت مندز در مکزیک، بلافاصله از زیبایی و جوانی همسر مندز، میریا، شگفت‌زده می‌شود.

گروهی از نوجوانان سارق قبر که به دنبال گنج هستند، به طور تصادفی مقبره رهبر یک فرقه شیطانی متعلق به دوران استعمار اسپانیا را باز می‌کنند. این کار باعث بیداری قاتلی اهریمنی می‌شود که بلافاصله برای تکمیل ماموریت نامقدس خود یعنی به دنیا آوردن فرزند شیطان، دست به کار می‌شود.

در هفدهمین سالگرد تولد پسری به نام مایکل، دوستانش برای او یک مهمانی غافلگیرکننده ترتیب می‌دهند؛ جایی که کار با یک تخته احضار روح (ویجا) به طور تصادفی شیطانی به نام ویرجیل را آزاد می‌کند. این شیطان کالبد یکی از آن‌ها را تسخیر می‌کند تا دست به کشتار بزند. مایکل که اکنون گرفتار کابوس‌های وحشتناک و پیش‌آگاهی‌های خشونت‌آمیز شده، تلاش می‌کند تا جلوی این قتل‌ها را بگیرد.

در شب هالووین، گروهی از نوجوانان بی‌حوصله تصمیم می‌گیرند جسدی را از سردخانه محلی بدزدند و به قبرستانی در آن نزدیکی ببرند؛ آن‌ها در آنجا یک مراسم شیطانی اجرا می‌کنند و ناخواسته یک قاتل زنجیره‌ای تشنه به خون را زنده می‌کنند.